一、汽车芯片行业生长现状

车规级芯片，是一个汽车元件
。车规级是适用于汽车电子元件的规格标准
。中国已经成为全球最大的汽车市场，电动化、智能化的趋势推动汽车芯片数目的大幅度提升，车规级芯片国产化已拥有规；
。

汽车是第二次工业革掷中的典范产品,随着新手艺革命的一直深化,更多的手艺要素融入到汽车产品中,其中最为主要的是以芯片为代表的半导体手艺融入到汽车的各个系统,驱动着汽车工业在新工业革命阶段的一直生长和升级
。作为半导体的主要应用领域
。汽车芯片按种类可分为微控制单位(MCU)、系统级芯片(SoC)、功率半导体(IGBT、MOSFET、电源治理芯片、二极管等)、存储芯片(NOR、NAND、DRAM等)、传感器(压力、温度、湿度、雷达、电流、图像等)以及互联芯片(射频器件等)等,使用规模涵盖车身、仪表/信息娱乐系统、底盘/清静、动力总成和驾驶辅助系统五大板块
。传感器、微控制单位、存储装备、功率器件在各个板块均有需求,而互联芯片主要用于车身及信息系统方面
。

汽车架构、传感器、收费模式多重升级，主流车企为更高级别自动驾驶预埋硬件
。L1-L5自动驾驶传感器数目逐渐递增
。

传感器数目增添

资料泉源：智研咨询整理

智能座舱已成为消耗者购车的主要考量，汽车网联、交互功效加速渗透
。2019年以来，全球及中国座舱智能科技设置新车渗透率均呈增添趋势，预计未来几年，全球及中国座舱智能科技设置新车渗透率均一连提升，至2025年全球及中国座舱智能科技设置新车渗透率将划分抵达59.4%、75.9%
。

2019-2025年全球及中国座舱智能科技设置新车渗透率趋势

资料泉源：HISMarkit、汽车之家、云岫资源、智研咨询整理

相关报告：智研咨询宣布的《2022-2028年中国汽车芯片行业市场全景评估及投资远景妄想报告》

智能座舱芯片算力需求提升，手机芯片厂商主导智能座舱SoS
。2021年NPU算力14TOPS；预计2022-2024年NPU算力划分为29TOPS、69TOPS、136TOPS，2024年，NPU算力需求将是2021年的十倍
。

2021-2024年NPU算力（TOPS）走势

资料泉源：HISMarkit、天风证券研究所、亿欧智库、佐恩汽研、焉知、搜狐、朴直证券研究所、云岫资源、智研咨询整理

CPU算力（KDIMPS）需求一连增添，2021年CPU算力需求为25KDIMPS，预计2022-2024年CPU算力（KDIMPS）需求划分为38KDIMPS、63KDIMPS、89KDIMPS，2024年CPU算力需求将是2021年的3.5倍
。

2021-2024年CPU算力（KDIMPS）走势

资料泉源：HISMarkit、天风证券研究所、亿欧智库、佐恩汽研、焉知、搜狐、朴直证券研究所、云岫资源、智研咨询整理

智能化推动汽车MCU市场量价齐升，32位是未来趋势
。由于供应主要，MCU在2021年的平均销售价钱上涨12%，是近25年来最大上涨幅度
。

差别位数车规MCU应用场景

资料泉源：智研咨询整理

2021年，8位、16位及32位MCU占比划分为11%、13%、76%；预计2025年8位、16位及32位MCU占比划分为6%、10%、84%
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2021年、2025年8位、16位及32位MCU占比情形

资料泉源：ICVTank、盖世汽车研究所、天风证券研究所、IHS Market、TrendForce、云岫资源

、智研咨询整理

全球汽车MCU芯片由外洋厂商主导
。2020年，瑞萨汽车MCU市场份额为30%；恩智浦汽车MCU市场份额为26%；英飞凌+赛普拉斯汽车MCU市场份额为23%；德州仪器、微芯汽车MCU市场份额划分为7%；意法半导体汽车MCU市场份额为5%
。

2020年全球汽车MCU竞争名堂

资料泉源：HIS、云岫资源、智研咨询整理

中国汽车是车规级芯片需求最大的市场，目今中国汽车芯片入口率高达95%
。MCU缺货给海内厂商带来替换良机，起劲切入汽车MCU市场，未来继续向高端领域突破
。

国产汽车MCU芯片的生长

资料泉源：智研咨询整理

汽车电子是未来模拟芯片市场增添的主要驱动因素
。2020年，全球汽车模拟芯片市场规模100亿美元，预计2025年全球汽车模拟芯片市场规模将抵达173亿美元
。

2020年、2025年全球汽车模拟芯片市场规模

资料泉源：WSTS、ICInsight、华泰证券研究所、WIND(市值数据为2022年6月30日数据)、云岫资源、智研咨询整理

汽车智能化趋势推动汽车CIS需求快速增添
。2021年全球汽车CIS市场规模抵达26亿美元，预计未来几年一连增添，至2030年，全球汽车CIS市场规模将抵达105亿美元
。

2020-2030年汽车CIS市场规模走势

资料泉源：Frost&Sullivan、中金公司、云岫资源、智研咨询整理

汽车CIS是手艺驱动型产品，产能主要为新进入者提供机缘
。预计到2025年，车载CIS将爆发3x的产能缺口
。

2020-2025年全球车载CIS产能缺口展望

资料泉源：云岫资源、智研咨询整理

汽车前装搭载激光雷达推动行业快速增添
。2021年全球激光雷达市场规模20亿美元，中国激光雷达市场规模5亿美元；预计2022年全球激光雷达市场规模41亿美元，中国激光雷达市场规模14亿美元
。

2021-2025年全球及中国激光雷达市场规模走势

资料泉源：Frost&Sullivan、朴直证券研究所、云岫资源、智研咨询整理

毫米波雷达芯片是工业链要害环节，从其中本钱组成来看，软件、硬件各占50%，硬件本钱组成中MMIC占25.0%；DSP占10.0%；高端PCB占10.0%；其他占5.0%
。

毫米波雷告竣本组成

资料泉源：Yole、佐恩产研、国信证券研究所、云岫资源、智研咨询整理

车载雷达手艺主要以毫米波雷达为主，毫米波雷达市场规模一连增添
。2021年全球毫米波雷达市场规模155亿元；预计2022年全球毫米波雷达市场规模突破200亿元，抵达202亿元
。

2021-2025年全球毫米波雷达市场规模

资料泉源：Yole、佐恩产研、国信证券研究所、云岫资源、智研咨询整理

从毫米波雷达供应商名堂来看，仍以外洋厂商为主，博世占30.0%；安波福占15.0%；电装占14.0%；维宁尔占2.0%；海拉占6.0%；法雷奥占3.0%；中国大陆占28.0%；其他占2.0%
。

毫米波雷达供应商名堂

资料泉源：Yole、佐恩产研、国信证券研究所、云岫资源、智研咨询整理

磁传感器普遍用于现代工业和电子产品中以感应磁场强度来丈量电流、位置、偏向等物理参数
。磁传感器主要本钱组成为芯片，占64%；芯片支持座占10.0%；生产用度占13.0%；其他占13.0%
。

磁传感器本钱组成

资料泉源：Yole、佐恩产研、国信证券研究所、云岫资源、智研咨询整理

磁传感器在汽车行业普遍应用，国产替换仍有较大空间
。2021年磁传感器市场规模14亿美元；预计2022年磁传感器市场规模15亿美元，未来几年将一连增添
。

2021-2025年全球磁传感器市场规模走势

资料泉源：Yole、海通证券研究所、云岫资源、智研咨询整理

从磁传感器市场名堂来看，Allegro占29.0%；Infenion占23.0%；Melexis占14.0%；TDK占14.0%；NXP占13.0%；其他占7.0%
。

全球磁传感器市场名堂

资料泉源：Yole、海通证券研究所、云岫资源、智研咨询整理

存储芯片，是嵌入式系统芯片的看法在存储行业的详细应用
。因此，无论是系统芯片照旧存储芯片，都是通过在简单芯片中嵌入软件，实现多功效和高性能，以及对多种协议、多种硬件和差别应用的支持
。近年来，汽车存储市场高速增添,中国海内存储龙头起劲突破
。

海内厂商起劲突破存储芯片

DRAM和NAND集中度极高，主要由外洋主导
。2021年全球DRAM市场三星占44.0%；海力士占28.0%；美光占23.0%；其他占6.0%
。2021年全球NAND市场三星占33.0%；铠侠占19.0%；西部数据占15.0%；美光占12.0%；海力士占11.0%英特尔占8.0%；其他占2.0%
。

2021年全球DRAM、NAND市场集中度

资料泉源：IC Insight、云岫资源、智研咨询整理

从全球汽车功率半导体市场份额来看，外洋巨头主导全球车用功率半导体,CR5市场份额达70%
。其中：英飞凌占30.0%；意法半导体占17.0%；德州仪器占10.0%；安林美占7.0%；罗姆占6.0%；其他占30.0%
。

2020年全球汽车功率半导体市场份额

资料泉源：Strategy Analytics、企业通告、智研咨询整理

SiC功率器件比古板硅基器件更具性能优势，车用SiC规模将快速增添
。新能源车是碳化硅最大的下游市场
。2021年全球碳化硅市场规模1092百万美元，其中：在能源领域市场规模154百万美元，在工业领域市场规模78百万美元，在交通领域市场规模24百万美元，在通讯领域市场规模8百万美元，在消耗领域市场规模17百万美元
。预计2027年全球碳化硅市场规模将抵达6298百万美元，其中：在能源领域市场规模4986百万美元，在工业领域市场规模550百万美元，在交通领域市场规模191百万美元，在通讯领域市场规模9百万美元，在消耗领域市场规模66百万美元
。

2021年、2027年全球碳化硅市场规模（单位：百万美元)

资料泉源：Yole、企业通告、智研咨询整理

二、主要国家及地区缓解汽车芯片欠缺重塑工业链优势的行动

随着汽车电动化和智能化的生长,芯片在单车价值中的比重一直提升,尤其是电动汽车和无人驾驶汽车极大地提升了汽车中芯片的价值
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汽车工业的重大规模及其对相关工业的强盛发动效应,使得各国家及地区都十分重视汽车工业生长,在汽车芯片面临欠缺；,各国家及地区通过形式多样的干预方法来缓解自身芯片欠缺问题
。美国借汽车芯片欠缺之机进一步强化对芯片制造环节的全球控制力,欧洲借此强化其在汽车芯片领域的领先优势,日本则由主要车企使用下行生产模式修建“清静库存”以打造韧性供应链,韩国则依附其在存储半导体领域的优势与车企相助打造在系统级芯片的新优势
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主要国家及地区缓解汽车芯片欠缺重塑工业链优势的行动

资料泉源：智研咨询整理

以上数据及信息可参考智研咨询宣布的《2022-2028年中国汽车芯片行业市场深度评估及投资时机展望报告》
。智研咨询是中国工业咨询领域的信息与情报综合提供商
。公司以“用信息驱动工业生长”为品牌理念，用专业视角洞见行业趋势，提高用户行业认知，助力企业商业决议
。主要效劳包括工业研究报告、可行性研究报告、定制报告、商业妄想书等
。